Urbanus komt met zijn familie in de Middeleeuwen terecht. Ze wordt er gevangengenomen en naar graaf Fillemonius gebracht. De mysterieuze helderziende Josephina redt hen van een wisse dood. Josephina blijkt echter een toverheks te zijn die onze helden gebruikt om haar ezel tot leven te wekken en zo graaf Fillemonius van de troon te stoten...